Автоматизация бизнес-процессов с CRM — это просто

Незаменимым инструментом современной успешной компании является Customer Relationship Management или CRM-система. Внедрение CRM позволяет автоматизировать сбор клиентских данных, осуществлять контроль за деятельностью менеджеров, проводить анализ выполненной работы и составлять прогнозы на будущее, существенно экономить время на организации рабочего процесса.

Работа с клиентами предусматривает общение с ними в различных форматах. В результате этого общения менеджер накапливает массу ценной информации о клиенте. Для хранения и сбора этих данных в привязке к конкретному клиенту и используется CRM-система. Еще одно преимущества работы CRM – это связка с телефонией, позволяющая вести запись всех разговоров.

Работа с CRM начинается с ее подключения и настройки. К системе необходимо подключить ряд коннекторов, которые и будут служить источниками для сбора данных о клиенте: почтовые сервисы, мессенджеры, социальные сети, формы обратной связи с сайтов, телефонию. После выполнения этих действий в системе начнут создаваться Лиды – предварительная информация о клиенте, так называемый «холодный контакт». Все сообщения от клиентов из мессенджеров и соцсетей будут приходить менеджерам в бизнес-чат, а ответы клиент будет видеть в выбранном им канале коммуникации.

Подключение телефонии к CRM-системе возможно путем привязки уже имеющегося корпоративного номера, аренды номера у оператора или подключения собственной АТС.

Существует возможность переноса клиентов в CRM Битрикс24 из 1С. Для этого потребуется установить специальный модуль «1С-Битрикс24» Стоит отметить, что передача данных в этом случае является односторонней. Вносимая в CRM-систему информация не будет автоматически переноситься в 1С.

После настройки системы можно приступать к созданию полноценных карточек клиента, добавлять сделки, выставлять счета.

Существенно облегчить работу поможет регулярный просмотр статистики и автоматизация бизнес-процессов системой.