Для предотвращения возможного нападения на СССР с Юга, во время Великой Отечественной войны советскими войсками была оккупирована северная часть Ирана. Однако такие действия не могли полностью обезопасить южные границы Советского Союза. Угроза могла прийти ещё из одного государства на южных рубежах – королевства Афганистан.
В конце 1930-х годов отношения между СССР и Афганистаном были «условно-дружескими», хотя антисоветские настроения в королевстве были выражены достаточно ярко. Поддерживались они эмигрантами из разгромленных Красной Армией Бухарского и Хивинского ханств. А так же выгнанными из Туркестана басмачами.
Кроме того, явной этнической границы между советской Средней Азией и Афганистаном не было, что влияло на мечты правящих кругов королевства о расширении своих владений за счёт южных республик СССР. Всё это было на руку агентам немецкой разведки, которых в Кабуле до начала войны было около 300 человек.
Абвер активно развернул свою пропагандистскую деятельность среди правящей элиты Афганистана с целью склонить их к нападению на СССР. Доводами немцев было то, что занятый военными действиями против Германии, Советский Союз не сможет отразить ещё и удар с Юга. Результатом такой пропаганды явились то, что после нападения Гитлера на СССР, власти королевства не торопились с оценкой происходящего. Более того, в первые месяцы войны, в Афганистане с достаточным энтузиазмом отнеслись к неудачам Красной Армии на фронте.
В Кабуле на личные средства короля Муххамеда Захир-шаха во всех мечетях проходили благодарственные молебны Аллаху о миновавшей опасности военного нападения со стороны СССР. Двоюродный брат короля, сердар Мухаммед Дауд, всерьез занялся разработкой плана военного вторжения в среднеазиатские республики Союза, заручившись поддержкой созданной агентами Абвера экстремистской организации «Фаал» (Union).
В середине 1942 года экстремисты располагали более чем 10-тысячной армией, готовой в любой момент начать военную экспансию в советский Туркестан. Кроме того, немцы пообещали афганским лидерам всяческую поддержку в войне против СССР.
Все планы абвера и «Фаал» нарушили советская и британская контрразведки. Благодаря совместным действиям, резиденты СССР и агенты английской Mi-6 убедили афганского короля выслать из Кабула всех немецких дипломатов. После подтверждения решения Муххамеда Захир-шаха о запрете использования королевства иностранными государствами в военных целях лойей-джиргой – учредительным собранием Афганистана, планы немцев организовать «южный фронт» против СССР потерпели фиаско.