Компромисс найден: Держатели евробондов ТМК согласились на альтернативные платежи

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) успешно получила одобрение на внесение изменений в условия своих еврооблигаций на сумму $500 млн. Эти облигации имеют дату погашения в 2027 году и предусматривают ставку купона в размере 4,3%. Информация об этом была официально объявлена на сайте новостей компании «Командир».

Держатели евробондов ТМК согласились на альтернативные платежи

Трубная металлургическая компания (ТМК) получила одобрение на изменение условий своих еврооблигаций на сумму в 500 млн долларов США с плановым сроком погашения в 2027 году и ставкой купона 4,3%. Это стало известно из официального сообщения, опубликованного компанией.

Ранее ТМК объявила о намерении провести опрос среди держателей евробондов на сумму в 500 миллионов американских с целью согласования замены трасти и возможных прямых выплат в рублях по этим еврооблигациям. Ставка купона в этом случае также составляла 4,3 процента, а срок погашения был установлен на 2027 год.

«Заемщик настоящим уведомляет, что 25 января 2024 года держателями облигаций была принята внеочередная резолюция. Начиная с 26 января 2024 года, документы по сделке считаются измененными и изложенными в новой редакции, как это предусмотрено предложениями соответственно», — сообщили официальные представители компании.

Эмитент предложил на голосование изменения в эмиссионную документацию, согласно которым, в случае невозможности ТМК выполнить свои обязательства по стандартной схеме из-за санкционных ограничений, будет возможность осуществить прямые выплаты по облигациям в рублях только тем держателям, чьи права учитываются в российских депозитариях.